Pedidos Móviles le permite hacer un seguimiento de su planificación diaria. Su empresa tiene la posibilidad de asignarle los clientes a visitar en el día, como también usted los puede crear/reprogramar. La posibilidad de crear y reprogramar agendas depende de los permisos que haya configurado el administrador de su cuenta.


REVISANDO MI PLANIFICACIÓN DIARIA

Para acceder a la opción de la planificación diaria, debemos partir desde el Panel Inicial y escoger la opción de "Agendas":


Panel Inicial: Debe escoger la opción de "Agendas" para visualizar la planificación diaria.



Agendas: En este panel podremos visualizar la planificación realizada del mes actual y mes próximo. Mientras hacemos gestiones en el día podremos visualizar el estado actual de la agenda en este panel.




CUMPLIENDO CON MI PLANIFICACIÓN DIARIA

Para cumplir con la planificación diaria, debemos verificar primero si efectivamente existen Agendas para el día:

Panel Inicial: Para chequear la Planificación diaria debemos partir desde el panel inicial, y presionar sobre la opción de 'Agendas'.


Agendas: Al entrar al panel de agendas se debería posicionar en el día actual. En el día actual se debería mostrar todas las agendas pendientes (y realizadas) del día.





Detalle de Agendas: Aquí podremos visualizar el detalle de la agenda, como los presupuestos ventas/cobranzas y observaciones.
Ficha del Cliente: Una vez en la Ficha del Cliente podemos efectuar cualquier gestión de Pedidos, Pagos, etc.


Agendas: Una vez realizada las gestión, cuando se regresa al panel de Agendas se debería actualizar el estado del cliente a "Realizada".
NOTA: Una agenda es efectiva cuando se realiza un Pedido o un Pago (Cobro).




CREANDO/MODIFICANDO MI PLANIFICACIÓN DIARIA

Se permite manejar su propia planificación durante el mes. Por ejemplo, usted puede planificar/agendar una visita a un cliente para la próxima semana sin la necesidad de que su empresa le asigne dicha agenda.

 

NOTA: La opción de crear agendas está disponible sólo para aquellos usuarios donde el administrador de la cuenta lo ha permitido. 

NOTA 2: NO es posible crear agendas para días anteriores.

Agendas: Para la creación de Agendas, debemos posicionarnos en el día que deseamos crearla y luego presionar '+'.




Búsqueda de Clientes: Una vez escogida la opción de crear agendas en un día específico, se nos mostrará el panel de Búsqueda de Clientes para escoger el cliente a quien deseemos agendar un visita.




Registrar Agenda: Cuando se haya escogido al cliente, se mostrará el siguiente panel el cual nos preguntará sobre el presupuesto de venta/cobranza que se tiene pensado cumplir en la siguiente visita. También se podrá especificar un detalle sobre dicha visita.

Agendas: Luego de creada la agenda en el dispositivo, debemos enviarla al Servidor presionando el ícono "Enviar Planificación" (Ícono de Calendario) en la parte superior derecha. Este proceso requiere de conexión a la red.




Agendas: Una vez sincronizado con el servidor, la agenda se cambiará a estado "No Realizada".