El panel de configuración te permite visualizar la información de las estructuras que provienen desde tu ERP, se llama panel de configuración pues todos estos datos son los que permiten configurar la forma y los datos con los que se realizan las gestiones en los dispositivos y con los que se visualiza la información en el portal.


Esta información puede ser recibida de forma automática desde tu ERP o ingresada manualmente si así lo deseas.


Para acceder a este panel puedes ingresar a la opción Configuración en el menú principal


Este panel cuenta con 2 grupos: Archivos Principales y Archivos Secundarios.


Archivos Principales

Los archivos principales son las estructuras que permiten realizar la toma de los pedidos. Las opciones son las siguientes:

  • Canvas: Permiten definir la política comercial de la empresa con gran flexibilidad y variedad de parámetros. Para más información puedes ingresar al siguiente enlace: Configurar la Política Comercial de su Empresa
  • Catálogos (obsoleto): Permite definir catálogos de productos para visualizar en el móvil. Esta opción se mantiene por compatibilidad a versiones anteriores de la aplicación ya que actualmente los catálogos pueden ser definidos desde la opción de Canvas.
  • Clientes: Definición de los clientes sobre los que se tomarán los pedidos.
  • Listas de Descuentos (obsoleto):  Permite definir listados de descuentos para la toma de pedidos. Esta opción se mantiene por compatibilidad a versiones anteriores de la aplicación ya que en la actualidad el manejo de descuentos se realiza de forma diferente. Se puede ver más detalle en la opción Canvas.
  • Listas de Precios: Permite definir las listas de precios de la empresa y asociarlas a los clientes para su uso desde la aplicación movil.
  • Modelos de Precios y Descuentos (obsoleto) : Permite definir una política comercial para la toma de pedidos. Esta opción se mantiene por compatibilidad a versiones anteriores de la aplicación ya que en la actualidad la política comercial se maneja utilizando la opción Canvas.
  • Productos: Detalle de los productos que comercializa la empresa.



Archivos Secundarios

Los archivos secundarios son aquellos que aunque no es necesario definirlos para realizar las gestiones en el móvil, se pueden utilizar para agregar funcionalidades o configurar el comportamiento de la aplicación para considerar diversos escenarios, o para proveer al vendedor con información adicional.


Las opciones disponibles son:

  • Bancos: Definición de bancos para el registro de pagos.
  • Bodegas: Datos de bodegas para el manejo de inventario.
  • Categorías de Clientes: Categorización de los clientes propia de la empresa
  • Categorías de Productos: Categorización de los productos, propia de la empresa
  • Ciudades: Definición de ciudades propias de la empresa.
  • Clases de Pedidos: Clasificación de pedidos.
  • Cuentas Bancarias: Cuentas Bancarias de la empresa para el registro de pagos.
  • Descuentos por Pronto Pago: Descuentos para esquema de pagos específico.
  • Fabricantes: Parametrización de fabricantes de productos
  • Formas de Pago: Definición de formas de pago para la toma de pedidos y pagos.
  • Franjas Horarias: Frjanjas horarias para el registro de pedidos.
  • Grupos de Facturación de Productos. Categorización de grupos para la facturación propia de la empresa.
  • Grupos y Subgrupos de Productos: Segmentación de productos.
  • Marcas de Productos: Parametrización de marcas de los productos
  • Motivos de Devoluciones: Registro de posibles motivos de devoluciones.
  • Propiedades de Productos: Definición de propiedades personalizadas de cada producto.
  • Términos de Pagos: Términos de pago para el registro de pedidos.
  • Territorios/zonas: Definición de territorios para la segmentación de los clientes
  • Tipo de Presentaciones: Presentaciones de Productos para registro de inventario y toma de pedidos.
  • Tipos de Reclamos: Definición de tipos de reclamos posibles para registro en el movil
  • Tipos de Solicitudes: Definición de tipos de solicitudes de Clientes para registro en el movil
  • Tipos de Visitas: Definición de tipos de visitas para registro en el movil
  • Transportes: Definición de transportes utilizados para el registro de pedidos.
  • Unidad de Medida: Unidades de medida utilizadas en la aplicación.