Si se desea que se planifiquen visitas automáticas que ocurran cada cierto intervalo de tiempo, sin la necesidad de especificar manualmente cada una de estas visitas, puede usar la plantilla de Visitas Recurrentes. 


Sobre los campos de la plantilla:


  • Año: Año en el que se planificará la visita.
  • Mes: Mes en el que se planificará la visita.
  • Vendedor: Código de Vendedor al que se le asignará la visita (Asegurarse que sea campo tipo texto en Excel).
  • Cliente: Código de Cliente al que se visitará. (Asegurarse que sea campo tipo texto en Excel).
  • Frecuencia: Se refiere con qué frecuencia se visitará al cliente en el “Año” y “Mes” especificado. Por ejemplo, una frecuencia de “1/30” (sin comillas) se refiere a 1 visita cada 30 días, o visita mensual. Otro ejemplo, si se desea que se planifiquen visitas semanales, entonces su frecuencia sería de 1/7 (1 visita cada 7 días). Este debe ser un campo tipo texto en Excel.
  • LU,MA,MI,JU,VI,SA,DO: Se refiere a los días de la semana en los cuales se desea efectuar la visita. Si se desea efectuar visitas cada Lunes, entonces se debería marcar con al campo “LU”, con el número 1.
  • Día Primera Visita: Indica desde que día del mes especificado se desea que se empiecen a planificar automáticamente las visitas. Debe ser un valor mayor que cero. El número de este campo debería concordar con el Día escogido en los campos LU,MA,MI,JU,VI,SA,DO. Por ejemplo, si escogió el Día Jueves (JU), entonces el número de “Día Primera Visita” debería ser de uno de los Jueves existentes del mes y año especificado; es decir, si se pone un número 15, debería existir un Jueves 15 en dicho mes. NOTA: Asegurar que sea un campo tipo Númerico en el Excel.
  • Cuota Venta: Cuota de pedidos del día.
  • Cuota Cobranza: Cuota de cobranza del día.
  • Comentario: Comentario adicional para la visita.
  • Estado: Estado inicial de la visita. Se debe colocar “A” (sin comillas), que se refiere a Activa.


Ejemplo 1: Se desea que el Vendedor Juan (código XYZ) visite al cliente José (código AB) durante el mes de Mayo 2015. Se desea planificar una visita semanal, los días Jueves. Entonces:

Ejemplo 2: Así mismo, se desea que el Vendedor Juan (código XYZ) visite nuevamente al cliente José (código AB) el Mes de Junio. Pero ahora se desea, que se hagan 2 visitas semanales, los días Martes y Viernes. Entonces: