PARA SUPERVISORES WEB


Para habilitar la preferencia de cotizaciones de proyectos y tiempo de vigencia a un vendedor, ingrese en el portal web a Mi Cuenta > Vendedores:


Busque al vendedor correspondiente y clic sobre el icono:



Diríjase a la pestaña "Preferencias" y en la opción de búsqueda por "Descripción" puede digitar la palabra: "Cotizaciones". Visualizará las dos preferencias correspondientes:


- QUOTE_ALLOW_CREATION_FOR_PROJECTS 

- SALESPERSON_QUOTE_EXPIRATION_TIME_CONVERT_ORDER 


De clic en el icono Editar para configurar cada preferencia:



Preferencia de Vendedor: ¿Habilitar seguimiento de cierre en la cotizaciones?

- En Valor, registramos "S" y luego dar clic en "Confirmar". Los vendedores que no tengan esta preferencia no entrarán en el flujo de cotizaciones por proyectos.


Preferencia ¿En cuántos días expirarán las cotizaciones?

- En Valor, registramos la cantidad de días requeridos y luego dar clic en "Confirmar". Este valor es un valor númerico. En caso de que no se especifique un valor se tomará el valor configurado en la cuenta (Preguntar a Inalambrik cual es este valor actual)







PARA USUARIOS MÓVILES


Al habilitar las preferencias, los usuarios deben sincronizar su dispositivo para ver reflejados los cambios en la aplicación móvil.

Se visualizarán dos campos adicionales al realizar el Registro de Cotización:


- Probabilidad de Cierre: Baja, Media o Alta. (Obligatorio)

- Fecha de Seguimiento: A elección. Al vendedor le llegará un correo diario desde la fecha escogida hasta N días después recordando que dicha cotización se encuentra pendiente de cierre y debe revisarla (Preguntar al administrador de la cuenta cuanto es el valor N - Por defecto 7 días).




COTIZACIÓN GANADA


Cuando una cotización se Convierta a Pedido esta se cerrará y se considerará como GANADA. 


Para cerrar la cotización y marcarla como GANADA, debemos realizar lo siguiente: 

  1. Ir al panel de la Cotización en cuestión.
  2. Presionar CONVERTIR A PEDIDO.
  3. Ahora dependiendo:
    1. Si la cotización no se actualizado (primera versión), entonces la cotización se convertirá directamente a Pedido y se marcará como GANADA sin ningún paso adicional.
    2. Si se ha tenido varias actualizaciones (versiones) de una cotización y se desea convertirla a Pedido, primero se detecta si existieron productos que se perdieron (eliminaron) a lo largo del tiempo: 
      • Si NO existieron productos perdidos, entonces la cotización se convertirá directamente en Pedido y se marcará como GANADA.
      • Si SI existieron productos perdidos, entonces el vendedor obligatoriamente tendrá que especificar el motivo/razón perdida de cada uno de los productos. Este paso es obligatorio antes de proceder a convertir la cotización a Pedido y marcarla como GANADA.



NOTA: Si la cotización ha sido actualizada (convertida a nueva versión) una o más veces a través del tiempo, entonces la cotización anterior se cerrará y se marcará como cerrada por Nueva Versión. (Más información en la parte final del artículo en la sección 'ADICIONAL: ACTUALIZAR COTIZACIÓN' ).



Visualizando una Cotización Convertida a Pedido (Ganada):



El portal web se visualizará de la siguiente forma:





COTIZACIÓN PERDIDA


Si el vendedor decide cerrar una cotización antes de su expiración, entonces este puede decidir cerrarla manualmente. Cuando esto ocurre la cotización se cerrará y se considerará como PERDIDA.

Para cerrar la cotización y marcarla como Perdida, debemos realizar lo siguiente: 

  1. Ir al panel de la Cotización en cuestión.
  2. Presionar CERRAR COTIZACIÓN.
  3. Especificar el Motivo (Obligatorio) y los Comentarios (Opcional). NOTA: Esta acción requiere de conexión a la red.
  4. Listo.


Visualizando una Cotización Perdida:



En el portal web se visualizará de la siguiente forma:



COTIZACIÓN CADUCADA


Al ingresar a una Cotización perivamente marcada como VENCIDA (por fecha de expiración) visualizaremos un botón para ESPECIFICAR MOTIVO:

  • Se deberá elegir el Motivo (Obligatorio),
  • Se podrá ingresar un Comentario (Opcional).




En el portal web se visualizará de la siguiente forma:




CASO ESPECIAL

En caso de que el usuario no ha refrescado el listado de Cotizaciones hace tiempo y aún visualice una Cotización (que realmente ya caducó) como Pendiente de Cierre, entonces en el momento que el usuario desee hacer una acción sobre la misma este le rebotará un error de que "Cotización ya ha caducado" y luego le mostrará el botón de ESPECIFICAR MOTIVO de cierre por caducida (como lo vimos anteriormente).



Se mostrará un mensaje indicando que la cotización se encuentra caducada, y se deberá proceder a especificar un "Motivo de Cierre":






ADICIONAL: ACTUALIZAR COTIZACIÓN


Para actualizar una cotización registrada anteriormente ingresamos a la misma, que se encontrará en estado "Pendiente de Cierre":



- Elegir la opción "ACTUALIZAR COTIZACIÓN" y confirmar la creación de una nueva versión de la misma.

- Llenar nuevamente los campos adicionales.

- Visualizaremos que la Cotización esta basada en la anterior y que es la Versión 1.



En el portal web, ingresando a Gestiones > Cotizaciones se visualizará de la siguiente forma: