Para implementar el nuevo presupuesto por unidad de medida, es necesario realizar la carga del mismo, para esto dirigirse en el Portal de Pedidos a la opción Tableros / Presupuesto de Venta y dar clic en el botón Importar Presupuesto:



Se escogerá la plantilla correspondiente. En este caso la plantilla de "Presupuesto por Producto y Cliente".



A continuación se carga dicha plantilla con los datos requeridos:


La última columna se refierá al Presupuesto por Unidad de Medida:



Una vez listo el documento se procede con la carga respectiva, escogiendo el tipo de presupuesto, seleccionando el archivo y dando clic en Confirmar.



Una vez cargado el archivo, nos dirigimos nuevamente a la opción Tableros / Presupuesto de Venta y se visualizará el Presupuesto por Supervisor. De acuerdo a los datos cargados en la plantilla, también se mostrarán tres columnas adicionales correspondientes a:


  • Presupuesto (TM): Presupuesto por unidad de medida, en este caso Toneladas Métricas.
  • Realizado (TM): Presupuesto que se ha ejecutado.
  • % Realizado (TM): Porcentaje de cumplimiento del presupuesto.



Si accede a alguno de los supervisores, podrá visualizar el Presupuesto por Vendedor de la misma forma, es decir con las tres columnas adicionales referentes al presupuesto por unidad de medida y con el cálculo de los totales respectivos en la parte superior.



Si accede a alguno de los clientes, podrá visualizar el Presupuesto por Cliente de la misma forma, es decir con las tres columnas adicionales referentes al presupuesto por unidad de medida y con el cálculo de los totales en la parte superior.



Si en la pantalla anterior dio clic en el icono Grupo de Producto, visualizará dicho presupuesto también con las columnas adicionales y totales referentes al presupuesto por unidad de medida (TM).



Si dio clic en el icono Productos, visualizará dicho presupuesto también con las columnas adicionales y totales referentes al presupuesto por unidad de medida (TM).



FACTURAS


Al consultar las facturas en el Portal de pedidos, también se visualizará una columna referente al presupuesto por unidad de medida ejecutado en cada una de las facturas.

Dirigirse a la opción Consulta / Facturas de Clientes.

El presupuesto ejecutado se visualizará en la columna "Realizado (TM)". Para acceder a la factura dar clic en el icono.



Se mostrará en detalle el presupuesto ejecutado por unidad de medida, correspondiente a cada línea de la factura ,en la columna "Realizado (TM)".



INVENTARIO


Al consultar el Inventario en el Portal de pedidos, también se visualizará información referente al presupuesto de unidad de medida por cada producto.

Dirigirse a la opción Consulta /Inventario para acceder.

Las unidades respectivas y el presupuesto por unidad de medida de cada producto se visualizará en la columna "Inventario". Para acceder a un producto clic en el icono .



Se visualizará en la pestaña "Inventario" una columna adicional "Inventario (TM)" que indica el cálculo del presupuesto con respecto a la unidad de medida.




Reporte de Presupuesto


En el reporte de Presupuesto también podrán visualizarse datos referentes al Presupuesto por unidad de medida.

Dirigirse a la opción Tableros / Presupuesto de Ventas, dar clic en uno de los Supervisores para acceder al Presupuesto por Vendedor. Finalmente dar clic en el botón "Exportar Presupuesto por Vendedor":


En las tres últimas columnas del reporte en Excel que se generará podrá corroborar:

  • Presupuesto por Unidad de Medida
  • Presupuesto Realizado por Unidad de Medida
  • Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto por Unidad de Medida (%)




Notificaciones


La notificaciones también incluirán dicha información referente al Presupuesto por unidad de medida.

Dirigirse a la opción Mi Cuenta / Mensajes de la Cuenta.

Acceder a alguno de los mensajes configurados dando clic en el icono .


Las Notificaciones por Vendedor, incluirán los datos referentes al presupuesto por unidad de medida, el porcentaje de cumplimiento respectivo y se visualizarán de la siguiente manera:



Las Notificaciones por Supervisor, incluirán el presupuesto, el porcentaje de cumplimiento general y dos columnas en detalle por cada vendedor referentes al presupuesto por unidad de medida. Se visualizará de la siguiente manera:




Aplicación Móvil


PRESUPUESTO


Para los usuarios de la aplicación móvil está disponible un indicador adicional de ventas por unidad de medida que se podrá visualizar en la pantalla principal:



Al presionar los indicadores el usuario podrá acceder al presupuesto por Clientes o Grupos de Productos.


Si escoge CLIENTES visualizará la lista de clientes y cada uno con el detalle adicional del presupuesto por unidad de medida, además de los totales respectivos en la parte superior y los porcentajes de cumplimiento.



Si el usuario escoge GRUPO DE PRODUCTOS visualizará los grupos de productos y cada uno con el detalle adicional del presupuesto por unidad de medida, además de los totales respectivos en la parte superior y el porcentaje de cumplimiento.



INVENTARIO


Al acceder al inventario y escoger un producto en particular, el usuario podrá visualizar en el detalle del producto   el presupuesto respectivo de acuerdo a la unidad de medida.




CARTERA


Acceda a un cliente para verificar los valores referentes al presupuesto de ventas en Últimas Compras e Historial de Facturas




El usuario deberá dirigirse a la sección Cartera.


Al acceder a la opción Últimas Compras, podrá visualizar en la lista de los últimos productos que ha solicitado el cliente, los valores referentes al presupuesto de venta ejecutado por unidad de medida (TM), incluso si accede a un producto en particular.



De la misma forma si el usuario accede a la opción Historial de Facturas, podrá visualizar en el detalle de la factura escogida la lista de los productos adquiridos por el cliente con los valores referentes al presupuesto de venta ejecutado por unidad de medida (TM).




Consideraciones


En caso de que el factor de conversión para una unidad de medida de un producto sean modificada, será necesario volver a publicar el detalle de las facturas (y notas de crédito) así como el inventario. Esto se debe hacer porque al recibir estos datos, se actualiza el valor de la cantidad en la unidad de medida común.