En Gestiones se agrupan todos los tipos de visitas que podría realizar un gestor: Visitas planificadas (Agendas), visitas no planificadas en las que se registró un formulario, marcaciones de Llegada y Salida a Clientes.
Ver Detalle de Gestiones
1. Ir a Gestiones
2. Haga clic sobre la gestión que requiera ver en detalle.
En la columna “En Sitio?” podrá verificar rápidamente si la gestión se realizó en la misma ubicación en la que el cliente fue georreferenciado o no.
Si aparece una X, puede significar que la gestión se efectuó fuera del sitio o que el sitio aún no cuenta con georreferenciación. Coloque el puntero del mouse sobre la X para ver el detalle.
3. Consulte la información requerida acerca de la gestión.
Exportar Gestiones
Para obtener un listado de todas las las gestiones en la fecha o período de tiempo que haya filtrado, haga clic en Exportar y seleccione la opción de su preferencia.
A continuación se generará el archivo en el formato que haya escogido. Haga clic en Ver Informe para descargarlo.
Eliminar Gestiones
Seleccione las Gestiones que requiera a eliminar marcándolas como se muestra en la siguiente imagen y haciendo clic en la opción Eliminar.
Se le solicitará una doble confirmación antes de eliminar las gestiones de forma permanente. Es necesario tener en cuenta que una vez eliminadas las gestiones no se pueden recuperar.
Digite la palabra “ELIMINAR” y finalmente presione el botón Eliminar.
La opción de eliminar Gestiones está disponible únicamente para usuarios administradores.
Selección de Columnas
Para personalizar las columnas de datos que muestran la información de las Gestiones haga clic en la opción Columnas y marque o desmarque las que requiera ocultar o incluir como se muestra en la siguiente imagen:
Guardar Vista
Búsqueda y Filtros
Utilice los siguientes filtros si requiere personalizar el listado de gestiones que se muestran. Escoja el Formulario y Estado de Agenda requeridos. Automáticamente se aplicará el filtro.
Utilice también la barra de búsqueda para consultar las gestiones por sitio y agenda.
También puede aplicar Filtros más específicos haciendo clic en esta opción y escogiendo la columna, el operador y el valor requerido como en el siguiente ejemplo:
