Configure y personalice su cuenta dirigiéndose a la opción del menú lateral: Configuración / Preferencias.
Logo de la Empresa y Uso de Espacio
Calendario de Monitoreo Standard
Calendario de Monitoreo Especial
Logo de la Empresa y Uso de Espacio
Cargue el el logo de su empresa para poder visualizarlo en el portal web y para que sus dispositivos los visualicen en la aplicación móvil, haciendo clic en el botón "Seleccionar archivo. El formato de la imagen debe ser .jpg o .png
Luego de cargar la imagen, haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar los cambios.
A continuación se mostrará el uso de espacio que su cuenta tiene al momento.
Calendario de Monitoreo Standard
Personalice el horario principal y los días en los que dese visualizar el recorrido y ubicación de sus asesores.
Encontrará un horario predeterminado que podrá modificar. Puede ajustar tanto el título como la descripción del calendario Standard. Además, tiene la flexibilidad de establecer la frecuencia con la que se registrará la ubicación de los dispositivos (por ejemplo, cada 2, 5 minutos), y los días que van a reportar ubicación: de lunes a viernes. En caso de requerir visualizar el recorrido de sus dispositivos también sábados y domingos, marque las opciones correspondientes y configure los horarios de fin de semana.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar los cambios.
Calendario de Monitoreo Especial
Configure un horario adicional al calendario standard en el que podrá monitorear el recorrido y ubicación de sus asesores.
Configure el título o descripción del calendario especial, cada cuánto tiempo se va tomar la ubicación de los dispositivos (ej: cada 2, 5 o 10 minutos), el horario en el que van a reportar ubicación de lunes a viernes y en caso de requerir visualizar el recorrido de sus dispositivos también sábados y domingos, marque las opciones correspondientes y configure los horarios de fin de semana.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar los cambios.
Sitios
¿Aprobar cambios de coordenadas?: Si su personal de campo va actualizar las coordenadas de sus sitios, desea aprobar los cambios desde el portal?.
Campos que forman al nombre del sitio: Va de la mano con la siguiente preferencia, si es que se encuentra habilitada, se especificará así: PRIMER NOMBRE, SEGUNDO NOMBRE, PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO.
¿Solicitar nombres y apellidos del sitio?: Permitir solictar por separado los nombres y apellidos cuando el sitio era una persona.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar cualquier cambio que realice en la configuración de las preferencias.
Gestiones
- ¿Es obligatoria la marcación de entrada?: No permitirá registrar gestiones a no ser que exista una marcación de entrada.
- ¿Exigir marcaciones de entrada en sitio?: Requiere que las marcaciones de entrada se realicen en sitio?
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar la configuración.
Agendas
- ¿Permitir planificar agendas desde la aplicación?: Requiere que sus gestores de campo también planifiquen sus visitas desde la aplicación?.
- ¿Marcar las agendas pendientes de días anteriores como no realizadas?: Al estar encendida esta preferencia, un proceso del servidor que se ejecuta en las noches, marcará como no realizadas a las agendas que quedaron pendientes (últimos tres meses).
- ¿Impedir al gestor planificar el día actual?: No permite al gestor que planifique agendas para el día actual desde la aplicación móvil.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar la configuración.
