Configure y personalice su cuenta dirigiéndose a la opción del menú lateral: Configuración / Preferencias.
Logo de la Empresa y Uso de Espacio
Calendario de Monitoreo Standard
Calendario de Monitoreo Especial
Logo de la Empresa y Uso de Espacio
Cargue el el logo de su empresa para poder visualizarlo en el portal web y para que sus dispositivos los visualicen en la aplicación móvil, haciendo clic en el botón "Seleccionar archivo. El formato de la imagen debe ser .jpg o .png
Luego de cargar la imagen, haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar los cambios.
A continuación se mostrará el uso de espacio que su cuenta tiene al momento.
Calendario de Monitoreo Standard
Personalice el horario principal y los días en los que dese visualizar el recorrido y ubicación de sus asesores.
Encontrará un horario predeterminado que podrá modificar. Puede ajustar tanto el título como la descripción del calendario Standard. Además, tiene la flexibilidad de establecer la frecuencia con la que se registrará la ubicación de los dispositivos (por ejemplo, cada 2, 5 minutos), y los días que van a reportar ubicación: de lunes a viernes. En caso de requerir visualizar el recorrido de sus dispositivos también sábados y domingos, marque las opciones correspondientes y configure los horarios de fin de semana.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar los cambios.
Calendario de Monitoreo Especial
Configure un horario adicional al calendario standard en el que podrá monitorear el recorrido y ubicación de sus asesores.
Configure el título o descripción del calendario especial, cada cuánto tiempo se va tomar la ubicación de los dispositivos (ej: cada 2, 5 o 10 minutos), el horario en el que van a reportar ubicación de lunes a viernes y en caso de requerir visualizar el recorrido de sus dispositivos también sábados y domingos, marque las opciones correspondientes y configure los horarios de fin de semana.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar los cambios.
Sitios
- Puede modificar el título "Sitios" para el portal web y la aplicación móvil.
- Puede modificar el título "Sitio" (en singular) para el portal web y la aplicación móvil.
- Restrinja la creación sitios a sus dispositivos.
- Active el control de censos que le permitirá aprobar/desaprobar el cambio de coordenadas de sitios que realicen sus dispositivos desde la aplicación móvil.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar cualquier cambio que realice en la configuración de las preferencias.
Gestiones
- Para las gestiones que realicen sus asesores, puede configurar que sea obligatorio marcar entrada al sitio antes de registrar un formulario.
- También puede configurar para que, al marcar la entrada, se verifique que sus asesores lo hagan desde la misma ubicación georreferenciada del sitio.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar la configuración.
Agendas
- Puede modificar el título "Agendas" para el portal web y la aplicación móvil.
- Permitir que sus asesores puedan planificar agendas desde la aplicación móvil.
- Restringir que sus asesores registren formularios que no estén planificados. Es decir sólo podrán registrar un formulario en Sitios planificados previamente.
- Habilitar que el Estado de las Agendas pendientes de sus asesores (que no gestionaron el día anterior), automáticamente se actualicen como "No Realizada".
- Impedir que sus asesores reprogramen sus agendas para otras fechas.
- Restringir que sus asesores planifiquen agendas para la fecha actual.
Finalmente haga clic en el botón Confirmar que se encuentra en la parte inferior, para guardar la configuración.
