Para los usuarios administradores del  portal de pedidos estará disponible en la barra de menú la sección "ADMIN" con opciones habilitadas únicamente para este tipo de usuarios:



A continuación se detallan cada una las opciones:



CAMBIAR ESQUEMA DE COLORES


En ésta sección podrá modificar el esquema general de colores del portal. Únicamente deberá ingresar el código HTML de los colores correspondientes en las diferentes opciones según lo requiera.



CAMBIAR PREFERENCIAS


En esta sección podrá configurar preferencias generales del portal de compras. A continuación se detallan cada una de las preferencias:




Modificar Preferencias

  • Correo de Servicio al Cliente: Configure un correo al que llegarán las notificaciones del portal, es decir, registro de nuevos clientes, pedidos realizados, errores en la configuración de clientes, etc.
  • Correo Área de Crédito y Cobranzas: Configure un correo al que llegarán las notificaciones correspondientes al comprobante de pago adjuntado a un pedido. Requiere que la cuenta esté configurada para requerir un comprobante de pago en el proceso de checkout. 
  • URL Corporativo: Configure el URL de su página web corporativa. Al dar clic en el logo en la esquina superior izquierda de la pantalla se le redirigirá al sitio web.
  • URL del Logo: Configure el URL del Logo que se visualiza en la parte superior izquierda del portal.
    El logo se visualiza al iniciar sesión y en el encabezado del sitio web. Las dimensiones para visualizar el logo una vez haya iniciado sesión, se limitan a la altura del encabezado del sitio web manteniendo un margen de 2px (el logo se visualizará a una altura máxima y similar a la de la barra de búsqueda y con el mismo márgen). El logo se ajusta a 40px de alto y el ancho se ajusta proporcionalmente. Si la relación de aspecto del logo es más alta que ancha no se apreciará bien.
  • URL del Favicon: Configure el URL del Favicon que se mostrará en la pestaña del navegador cuando acceda al portal. 
  • Google Analytics Tracking Code: En caso de que cuente con una cuenta de Google Analytics, puede ingresar el respectivo código para analizar el tráfico de su portal B2B.


Filtros en Catálogo de Productos

  • Grupo de Producto: Configure la etiqueta con la que aparecerá el filtro Grupo de Producto en el catálogo. Ejemplo: "GRUPO". 
  • SubGrupo de Producto: Configure la etiqueta con la que aparecerá el filtro SubGrupo de Producto en el catálogo. 
  • Marca de Producto: Configure la etiqueta con la que aparecerá el filtro Marca de Producto en el catálogo. 
  • Categoría de Producto: Configure la etiqueta con la que aparecerá el filtro Categoría de Producto en el catálogo. 
  • Fabricante de Producto: Configure la etiqueta con la que aparecerá el filtro Fabricante de Producto en el catálogo. 
  • Mostrar Filtro Marca Producto: Esta opción viene habilitada por defecto. Desmarque esta opción si requiere ocultar el filtro Marca Producto en el catálogo.
  • Mostrar Filtro Categoría Producto: Esta opción viene habilitada por defecto. Desmarque esta opción si requiere ocultar el filtro Categoría Producto en el catálogo. 
  • Mostrar Filtro Fabricante de Producto: Esta opción viene habilitada por defecto. Desmarque esta opción si requiere ocultar el filtro Fabricante de Producto en el catálogo. 
  • Ocultar Código de Producto: Marque esta opción para ocultar el código de producto en el portal B2B.
  • Mostrar Descuento Manual?: Habilite esta preferencia para permitir la digitación de un porcentaje de descuento al producto que desea agregar al pedido.

Seguridades

  • Permitir acceso a usuarios no registrados?: Marque esta opción si requiere que cualquier usuario que no se haya registrado, ni iniciado sesión pueda acceder al portal como "Invitado".
  • Permitir Autenticación de 2 Factores?: Marque esta opción para habilitar la autenticación de 2 factores. Al iniciar sesión luego de ingresar su correo y contraseña, le llegará un correo con un código de 4 dígitos que debe ingresar para finalmente acceder al portal web.


Presentación de Precios

  • a Usuarios Anónimos: Marque esta opción si requiere que los usuarios que no se han registrado o iniciado sesión, puedan ver los precios de los productos.
  • a Usuarios Registrados: Marque esta opción si requiere que los usuarios que ya se han registrado pero aún están pendientes de aprobación puedan ver los precios de los productos. 
  • a Usuarios Autorizados: Marque esta opción si requiere que los usuarios autorizados/aprobados puedan ver los precios de los productos


Presentación de Stock

  • a Usuarios Anónimos
  • a Usuarios Registrados
  • a Usuarios Autorizados

En los tres casos existe la posibilidad de escoger una de las siguientes opciones:

  • No Mostrar: No se mostrará el Stock de ningún producto.
  • Mostrar Cantidades: Se mostrará el número de productos disponibles.
  • Mostrar Texto: Si escoge esta opción se desplegarán los siguientes campos personalizables que usted podrá configurar con la leyenda que requiera en cada caso:
  • Desea controlar el Stock?: Al activar esta preferencia, sole se podrán agregar productos al pedido que se encuentren en inventario.
  • Mostrar el Stock de Bodegas Autorizadas al Vendedor?: Esta preferencia permite considerar el inventario en las bodegas asignadas al vendedor. Si no está activa la preferencia, se busca el inventario en todas las bodegas.
  • Permitir Seleccionar Bodega para Filtrar Inventario en Catálogo: Marque esta opción si requiere que se muestre un filtro que le permita escoger la bodega.
  • Cuál es la Bodega por Defecto?: De la lista selección, escoja la bodega que estará seleccionada por defecto.


Textos Personalizados en el Portal

Ver Configurando Mensajes Personalizados 


Mensajes Personalizados para el Usuario

Ver Configurando Mensajes Personalizados 


Mensajes Personalizados para Servicio al Cliente

Ver Configurando Mensajes Personalizados 


Personalización de Checkout

  • Ocultar Dirección de Envío: Marque esta opción para que al momento del checkout no se visualice ni le permita escoger la dirección de envío.
  • Administrar Direcciones de Envío?: Al marcar esta preferencia, se habilitará la opción de Administrar direcciones de envío, lo que permitirá eliminar, modificar y agregar nuevas direcciones de envío. 
  • Solicitar Tipo de Transporte: Marque esta opción para habilitar una lista selección en donde podrá escoger el tipo de transporte.
  • Mostrar total en: Si requiere que el total del pedido se muestre en unidades de medidas escoja una opción (de acuerdo a la configuración de su cuenta). Ejemplo: En unidades, galones, etc.
  • Ocultar la Forma de Pago?: Marque esta opción para que al momento del checkout no se visualice ni le permita escoger la forma de pago. 
  • Ocultar Término de Pago?: Marque esta opción para que al momento del checkout no se visualice ni le permita escoger el término de pago. 
  • Máximo Número de Productos en el Carrito (0 = Sin Límite): Determine un número límite con respecto a la cantidad de productos en el carrito.
  • Mostrar Clase de Pedido?: Marque esta opción para habilitar una lista selección en donde podrá escoger la clase de pedido.
  • Clase de Pedido Requerido?: Marque esta opción para que la Clase de Pedido sea un campo obligatorio. Si no se llena este campo y se intenta continuar se mostrará un mensaje de error.
  • Mostrar Franja Horaria?: Marque esta opción para habilitar una lista selección en donde podrá escoger la franja horaria 
  • Mostrar orden de compra: Si se activa la preferencia, se solicitará la orden de compra que respalda al pedido del cliente.


Consultas Disponibles

  • Ocultar Historial de Pedidos: Marque esta opción para ocultar la consulta del historial de pedidos en el portal de compras. 
  • Ocultar Historial de Facturas: Marque esta opción para ocultar la consulta del historial de facturas en el portal de compras. 
  • Ocultar Historial de Compras: Marque esta opción para ocultar la consulta del historial de compras en el portal de compras. 
  • Ocultar Facturas Pendientes: Marque esta opción para ocultar la consulta de las facturas pendientes en el portal de compras. 
  • Ocultar Pedido Sugerido: Marque esta opción para ocultar la consulta de pedido sugerido.
  • Modificar Título de Comentarios: Configure el título del campo que permite agregar comentarios del pedido en el Checkout.


Otras Personalizaciones

  • Evitar Consultar WS para Precios Finales: Cuando la cuenta tiene configurados muchos canvas, se recomienda activar esta preferencia para evitar el cálculo en cada producto que se agrega al carrito. En ese caso solo se realizaría el cálculo al presionar el botón CHECKOUT.
  • Mostrar Noticias de Cliente: Encienda esta preferencia si se desea que sus clientes también visualicen las noticias configuradas.
  • Mostrar Nombre Comercial de Cliente: Al activar esta preferencia, el nombre comercial del cliente aparecerá en la esquina superior derecha del portal.
  • Requiere Sincronización Presentación Producto: En cuentas que usen la presentación de productos para configurar lotes, es necesario activar esta preferencia.
  • Modificar Título de Botón Confirmación del Pedido: Configure el nombre del botón en el que debe hacer clic para confirmar el pedido.
  • Mostrar Notas de Producto: Mostrar las notas del producto en la descripción. 
  • Habilitar la edición de cantidad en el catálogo de producto: Al marcar esta preferencia, se habilitará la opción de digitar desde el catálogo de productos, la cantidad del producto que requiera agregar al carrito. Tambien puede modificar la cantidad de un producto que haya agregado previamente o eliminarlo dejando en "0" la cantidad. Para que esta funcionalidad pueda operar es necesario que también habilite la preferencia "Evitar consultar WS para precios finales".
  • Número de decimales en el catálogo de productos: Indique la cantidad de décimales que se deberan mostrar en el precio de cada producto en el catálogo. Ejemplo: 2 (decimales).
  • Habilitar Importación de productos del pedido en el catálogo de productos: Marque esta opción para habilitar la importación de una plantilla de excel con el listado de productos del pedido desde el catálogo de productos.


Preferencias para Usuarios con Rol Cliente

  • Desea Utilizar lista de precio para Portal B2B?: Marque esta opción si sus clientes van a utilizar una lista específica para este portal B2B.
  • Desea controlar el Stock?: Al encender esta preferencia, se realizará el control del inventario a los pedidos hechos por los clientes.
  • Ocultar el Inventario?: Al marcar esta opción el cliente no podrá visualizar el inventario del producto en el portal de compras.
  • Ocultar Tipo de Transporte?: Marque esta opción si requiere que al momento del checkout el cliente no visualice ni pueda escoger el tipo de transporte. 
  • Ocultar la Forma de Pago?: Marque esta opción si requiere que al momento del checkout el cliente no visualice ni pueda escoger la forma de pago. 
  • Ocultar Término de Pago?: Marque esta opción si requiere que al momento del checkout el cliente no visualice ni pueda escoger el término de pago. 
  • Ocultar Clase de Pedido?: Marque esta opción si requiere que al momento del checkout el cliente no visualice ni pueda escoger la clase de pedido. 
  • Clase de Pedido Requerido?: Marque esta opción para que la Clase de Pedido sea un campo obligatorio. Si no se llena este campo y se intenta continuar se mostrará un mensaje de error. 
  • Permitir Ocultar Bodega para Filtrar Inventario en Catálogo?: Marque esta opción si requiere que el cliente no visualice el filtro que le permita escoger la bodega.
  • Omitir la actualización de sus datos?: Al marcar esta preferencia se ocultará la opción "Actualizar datos" que permite al cliente modificar sus datos generales. 
  • Ocultar columnas Comentarios/Estado en Panel de Seguimiento a Pedidos?: Marque esta opción si requiere que el Cliente no pueda visualizar los comentarios/estado del pedido al ingresar a Consultas/Historial de pedidos/Seguimiento.
  • Ocultar forma de pago del pedido, en el correo que se envia al cliente?: Marque esta opción si requiere que en el correo que se envía al cliente luego de realizar el pedido no se incluya la forma de pago.
  • Ocultar términos de pago del pedido, en el correo que se envia al cliente?: Marque esta opción si requiere que en el correo que se envía al cliente luego de realizar el pedido no se incluyan los términos de pago del pedido.
  • Desea notificar al vendedor asignado los nuevos pedidos realizados?: Marque esta opción para que cuando el cliente realice un pedido desde el portal B2B se envíe una notificación por correo al vendedor.



LOG DE AUDITORÍA


En esta sección podrá consultar el historial de tareas realizadas por los usuario en el portal de compras. Existen disponibles dos filtros en el lado izquierdo correspondientes a la fecha, tipo de tarea y tipo de usuario, también podrá exportar este historial a Excel.



Si requiere visualizar más en detalle alguna de las tareas del Log puede dar clic en el botónrespectivamente y podrá acceder a información específica de la tarea que ha seleccionado:




USUARIOS DEL PORTAL


En esta sección podrá visualizar el listado de los usuarios que tengan acceso al Portal de Compras y sus datos.

Existen disponibles dos filtros en el lado izquierdo correspondientes a estado de los usuarios y la fecha de su activación.


También podrá realizar acciones como:

  • Agregar un nuevo usuario.
  • Importar de forma masiva (Ver enlace).
  • Exportar el Listado de Usuarios.
  • Reenviar las Credenciales.



Reenviar Credenciales de Acceso


Deberá seleccionar al usuario al que requiere reenviar las credeciales de acceso al Portal de Compras, vía mail y dar clic en la opción REENVIAR.